Steuerliche Prozessautomatisierung

Durch die zielgerichtete Analyse steuerlicher Daten können Risiken und steuerliche Potenziale aufgedeckt werden. Datenpotenziale bleiben jedoch häufig ungenutzt, da benötigte BI-Tools fehlen oder das Potenzial übersehen wird. Data & Analytics (D&A) ermöglicht Steuerverantwortlichen, automatisierte Auswertungen steuerlicher Daten vorzunehmen, um Compliance-Anforderungen gerecht zu werden und Optimierungspotenziale zu heben. Eine zielgerichtete Auswertung steuerlicher Daten liefert wertvolle Einblicke, deckt Risiken auf und ermöglicht deren proaktive Steuerung.

WTS in Österreich hat die umfangreiche Erfahrung aus zahlreichen Automatisierungsprojekten in einer Use Case-Bibliothek gebündelt. Diese Sammlung bietet steuerartenübergreifend Best Practices, die Unternehmen als Grundlage für einen schnellen und effektiven Einstieg in die digitale Transformation ihrer Steuerfunktion nutzen können. Die Use Cases umfassen zahlreiche andere Anwendungsfelder:

• Verrechnungspreise
• Steuerkontrollsystem
• Mehrwert- und Umsatzsteuer
• Ertragsteuer/Finanzdienstleistungen
• Kapitalertragssteuer
• Immobiliensteuer
• Automatisierung im Bereich der Verwaltung von Unternehmenssteuerguthaben
• Direkte Steuer
• Zoll
• Steuerliche Compliance und Berichterstattung

Diese Prozesse, die traditionell viel Zeit und manuelle Arbeit erfordern, werden durch den Einsatz von Alteryx und anderen Tools erheblich beschleunigt und standardisiert.

Treiber der kontinuierlichen Prozessoptimierung

Durch die konsequente Nutzung dieser automatisierten Lösungen bleiben Potenziale nicht ungenutzt, sondern werden kontinuierlich überwacht und optimiert, sodass Unternehmen nicht nur ihre Compliance-Anforderungen erfüllen, sondern auch steuerliche Optimierungen realisieren können. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Möglichkeit, Citizen Developer einzubinden. Diese Mitarbeiter, die keine professionellen Entwickler sind, können durch benutzerfreundliche Low-Code-Plattformen wie Alteryx eigenständig Automatisierungslösungen entwickeln. Das Mitarbeiterenablement spielt dabei eine zentrale Rolle, da durch gezielte Schulungen und Workshops die Fähigkeiten der Mitarbeiter gestärkt werden, selbstständig neue Lösungen zu entwickeln.

Diese Einbindung der Mitarbeiter fördert ein tiefes Prozessverständnis, das es ihnen ermöglicht, nicht nur bestehende Prozesse effizienter zu gestalten, sondern auch kontinuierlich Verbesserungspotenziale zu identifizieren und zu realisieren. Laufende Verbesserungen werden so zum integralen Bestandteil der Arbeitskultur, da die Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Workflows zu erstellen und anzupassen.

Darüber hinaus wird die Identifikation von neuen Use Cases erleichtert, da die Fachleute durch ihre tägliche Arbeit immer wieder auf neue Herausforderungen stoßen, die sich für eine Automatisierung eignen. Dieses Wissen wird direkt in die Entwicklung neuer Lösungen eingebracht, wodurch die Steuerabteilung flexibel und anpassungsfähig bleibt. Die Demokratisierung der Technologie ermöglicht es somit, dass Automatisierungs- und Optimierungspotenziale direkt von den Fachexperten erkannt und umgesetzt werden, was die Effizienz und Flexibilität der Steuerfunktion weiter steigert.

Low-Code-Lösungen wie Alteryx bieten flexible, benutzerfreundliche Anwendungen zur Datenanalyse, die beliebig oft durchgeführt werden können. Diese Automatisierungs- und Analyseprozesse bilden die Grundlage für tiefere Einblicke in die steuerlichen Daten.

Vorteile von Alteryx

Der Einsatz von Alteryx bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Steuerabteilungen, insbesondere in den Bereichen Automatisierung, Standardisierung, Effizienz und Compliance:

• Automatisierung: Alteryx ermöglicht die Automatisierung repetitiver und zeitaufwändiger Aufgaben, die traditionell manuell durchgeführt werden. Durch die Automatisierung dieser Prozesse werden menschliche Fehler minimiert und wertvolle Ressourcen freigesetzt, die anderweitig eingesetzt werden können.
• Standardisierung: Mit Alteryx können Steuerabteilungen standardisierte Workflows erstellen, die sicherstellen, dass Daten konsistent und nach festgelegten Kriterien verarbeitet werden. Dies führt zu einer höheren Datenqualität und reduziert die Variabilität in den Ergebnissen.
• Effizienz: Alteryx steigert die Effizienz der Datenverarbeitung erheblich. Komplexe Datenanalysen, die früher Tage oder Wochen in Anspruch genommen haben, können nun in einem Bruchteil der Zeit durchgeführt werden. Dies ermöglicht es den Teams, schneller auf Veränderungen zu reagieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.
• Compliance: Durch die automatisierte und standardisierte Verarbeitung von Daten unterstützt Alteryx Steuerabteilungen dabei, strenge Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Risiken werden frühzeitig erkannt, und Berichte können präzise und regelkonform erstellt werden, was die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben erleichtert.

Nachdem die Daten mit Alteryx effizient verarbeitet und strukturiert wurden, können sie nahtlos in Visualisierungstools wie PowerBI oder Tableau integriert werden. Diese Tools ermöglichen es, die Ergebnisse der Datenanalyse übersichtlich darzustellen und komplexe Zusammenhänge auf einen Blick verständlich zu machen.

Vorteile der Analytics mit PowerBI oder Tableau

• Dashboards: Durch die Integration der Analyseergebnisse in interaktive Dashboards, z. B. in PowerBI, können wichtige Informationen und Kennzahlen übersichtlich dargestellt werden. Dies ermöglicht es Entscheidungsträgern, komplexe Daten auf einen Blick zu erfassen und schnell auf Veränderungen zu reagieren.
• Transparenz erhöhen: Eine transparente Visualisierung der Transaktionsvolumina und -flüsse hilft, gezielte Schwerpunkte bei der Verrechnungspreisdokumentation zu setzen und erste Inkonsistenzen zu erkennen.
• Mismatches erkennen: Inkonsistenzen zwischen den Angaben verschiedener Gesellschaften können aufgedeckt und analysiert werden, um bestehende Prozesse zu hinterfragen und zu optimieren.
• Risikomanagement: Durch frühzeitige Erkennung und Analyse von Risiken können Unternehmen proaktive Maßnahmen ergreifen, um potenzielle Probleme zu vermeiden.
• Auswertungen: Automatisierte und standardisierte Auswertungen ermöglichen es, steuerliche Daten schnell und präzise zu analysieren, wodurch fundierte Entscheidungen getroffen werden können.
• Entscheidungsgrundlage: Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Analysen bieten eine solide Basis für strategische Entscheidungen und die Optimierung steuerlicher Prozesse.

Fazit

Tax Data Analytics kann Unternehmen helfen, durch standardisierte und automatisierte Datenverarbeitung die Compliance zu erhöhen und wertvolle Ressourcen von repetitiven Tätigkeiten zu befreien. Durch gezielte Analysen auf Basis vorhandener Daten können Transparenz erhöht und umsetzbare Erkenntnisse zur Vermeidung von Risiken und zur Ausschöpfung von Potenzialen gewonnen werden. Mit flexiblen technologischen Plattformen kann die Steuerabteilung große Datenmengen effizient aufbereiten, analysieren und visualisieren, ohne auf andere Unternehmensbereiche angewiesen zu sein.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie als österreichisches Unternehmen Ihre steuerlichen Daten effektiv nutzen können, sprechen Sie uns gerne an.