17.12.2025

Transaction Advisory für Private Equity

Ihr Partner für schnelle, verlässliche und wertorientierte Transaktionsunterstützung.

Private-Equity-Investoren stehen häufig unter hohem Zeit- und Entscheidungsdruck. Mit unserem Transaction-Advisory-Team begleiten wir Sie entlang des gesamten Investmentprozesses. Unser Anspruch: Klare Analysen, adressatengerechte Ergebnisdarstellung, hohe Geschwindigkeit und echte Senior Attention.

Was Private-Equity-Investoren bei FDDs besonders wichtig ist – und wie wir dem Anspruch gerecht werden

Geschwindigkeit & Verlässlichkeit

PE-Transaktionen verlangen klare Priorisierung und kurze Turnarounds. Wir liefern frühzeitig Red Flags bzw. Key Findings und fokussieren uns auf die Themen, die investitionsentscheidend sind.

Entscheidungsrelevante Erkenntnisse

Statt reiner Wiedergabe von Daten liefern wir klare Analysen und Erkenntnisse zu:

Quality of Earnings
Quality of Cashflow
Normalisiertes Working Capital & Net Debt
Wesentliche Werttreiber und Risiken

Unsere Analysen sind kompakt, verständlich und auf die SPA-Verhandlung zugeschnitten.

PE-Mindset & Value-Creation-Blick

Wir denken wie Investoren: Was treibt Wert? Wo liegen Risiken? Welche Potenziale können nach Closing realisiert werden? Unsere Modelle und Analysen sind darauf ausgerichtet, die Investmentlogik zu unterstützen.

Unterstützung in Verhandlungen & SPA-Strukturierung

Wir liefern belastbare Adjustments, nachvollziehbar dokumentierte Herleitungen sowie klare Handlungsempfehlungen für die SPA Verhandlung.

Hands-on, pragmatisch, senior-driven

Unsere Senior Professionals sind eng eingebunden, treffen schnelle Entscheidungen und arbeiten fokussiert.

Verlässliche Ergebnisse auch bei schwieriger Datenlage

PE-Transaktionen starten nicht immer mit perfekt gefüllten Datenräumen. Wir liefern klare und belastbare Analysen– auch bei herausfordernder Datenlage, wie zum Beispiel Carve-out-Strukturen und unvollständigen Finanzdaten, ohne an Geschwindigkeit oder Aussagekraft zu verlieren.

Unser Leistungsportfolio (Auszug)

Financial Due Diligence – Sell-Side & Buy-Side: Analyse der finanziellen Performance, Transparenz über Risiken und Werttreiber sowie klare Handlungsempfehlungen.
Financial Fact Books: Strukturierte und konsistente Finanzinformationen, die einen reibungslosen Verkaufsprozess ermöglichen.
Financial Modeling: Robuste integrierte Planungsmodelle, LBO-Modelle und Sensitivitäten zur fundierten Entscheidungsfindung.
Independent Business Reviews (IBR): Objektive Analyse von Businessplänen, Performance und Liquidität für Investoren, Banken und Gesellschafter.
Unternehmensbewertungen: Bewertungen nach anerkannten Standards (IDW, IFRS, HGB) und anerkannten Methoden (Multiple, DCF, Ertragswert), flankiert durch Simulations-, Szenarien- und Sensitivitätsanalysen – klar und nachvollziehbar dokumentiert.
Purchase Price Allocations (PPA): Bilanzielle Abbildung von Unternehmenskäufen inklusive Identifikation und Bewertung immaterieller Vermögenswerte.
Impairment Tests: Werthaltigkeitsprüfungen gemäß IFRS und HGB inklusive Modellierung und Dokumentation

Kontakt

Dr. Heiko Frank

Partner Advisory

München

+49 (0) 89 28646-2700

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