Financial Modeling

Bei M&A-Transaktionen unterstützen wir mit präzisen Transaction Models, die Chancen, Risiken und Synergien transparent aufzeigen. So entstehen verlässliche Entscheidungsgrundlagen für Käufer und Verkäufer zur erfolgreichen Umsetzung von Transaktionen. Dabei arbeiten wir eng mit unserem erfahrenen M&A-Team zusammen, um kommerzielle, finanzielle und strukturelle Aspekte konsistent zu verknüpfen. Ergänzend erstellen wir Financial Factbooks, in denen historische Finanzinformationen, Ergebnisqualität, Working Capital und Nettofinanzschulden adressatengerecht aufbereitet werden – als datenbasierte Grundlage für Transaction Models, Verhandlungen und Investmententscheidungen.

Unsere Schwerpunkte

• Analyse und Quantifizierung zentraler Werttreiber und Synergien
• Modellierung des Transaktionsobjekts bei Carve-Outs
• Bewertung von Transaktionsszenarien
• Integrierter Mehrjahresplanungen als Grundlage für Unternehmensbewertungen
• Modellierung von Finanzierungs- und Kapitalmaßnahmen

Wir begleiten Sie bei der fundierten Vorbereitung von Finanzierungsentscheidungen und machen Ihre strategischen Ziele klar nachvollziehbar. Strukturiert aufgebaute Business-Plan-Modelle sorgen für transparente Entscheidungsgrundlagen und stärken die Überzeugungskraft gegenüber Investoren und Finanzierungspartnern. Unsere Business-Plan-Modelle eignen sich dabei nicht nur für klassische Finanzierungsrunden und Bankengespräche, sondern auch für IPO-Readiness-Projekte (z.B. Ausgestaltung der Equity Story und Mehrjahresplanung im Börsenkontext), strategische Neuaufstellungen, Covenant- und Ratinganalysen sowie die Bewertung von Investitions- und Wachstumsprogrammen.

Unsere Schwerpunkte

• Erstellung von integrierten Unternehmensplanungen (GuV, Bilanz, Cash-Flow)
• Entwicklung von Finanzierungsszenarien sowie Cashflow-Projektionen
• Analyse strategischer Optionen und Wachstumsperspektiven
• Transparente Aufbereitung für Investoren und Finanzierungspartner

Mit unserer Liquiditätsplanung behalten Sie Ihre laufende Finanzsituation dauerhaft im Blick. Wir erstellen belastbare Prognosen und machen mögliche Zahlungslücken frühzeitig sichtbar. So bleiben Sie jederzeit handlungsfähig und können Ihre unternehmerischen Entscheidungen auf einer gesicherten Datenbasis treffen. Für Unternehmen in anspruchsvollen Sondersituationen integrieren wir diese Planung zudem in unsere Distressed Services (z. B. IDW‑konforme Liquiditäts- und Restrukturierungsplanung).

Unsere Schwerpunkte

• Liquiditätsplanung auf Wochenbasis
• Identifikation von Liquiditätsengpässen
• Cashflow-Analysen und Prognosen
• Liquiditätsplanung 12-24 Monate (Fortbestehensprognose)

Wir stellen sicher, dass Ihre Finanzmodelle korrekt aufgebaut, nachvollziehbar und entscheidungsrelevant sind. Mit strukturierten Model Audits  analysieren wir Aufbau, Logik und Konsistenz, decken potenzielle Schwachstellen auf und geben konkrete Hinweise zur Verbesserung. Wir setzen diese Prüfungen gezielt dort ein, wo verlässliche Zahlen entscheidend sind – von Distressed Situations (z. B. im Rahmen von Independent Business Reviews und Sanierungsgutachten) über Finanzierungs- und Refinanzierungsverhandlungen, M&A- und Investorenprozesse (Buy- und Sell-Side), Financial Factbook Jahresbudgetierung und Mehrjahresplanung sowie Szenarioanalysen bis hin zur Bewertung von Investitionsprojekten.

Unsere Schwerpunkte

• Durchführung von Model Reviews
• Prüfung von Aufbau, Logik und Konsistenz
• Plausibilisierung von Planungsannahmen/Planungsplausibilisierung
• Optimierung der Modellstruktur

Unternehmen stehen heute vor immer komplexeren Abläufen und stetig wachsenden Datenmengen. Wir bereiten Zahlen adressatengerecht auf und erstellen aussagekräftige Dashboards als Grundlage für strategische Entscheidungen. Unser Management Reporting schafft Transparenz über Performance, zentrale KPIs und operative Ergebnisse – klar strukturiert und leicht erfassbar.

Unsere Schwerpunkte

• Erstellung aussagekräftiger Management-Reports
• Aufbereitung zentraler Kennzahlen für das Top-Management
• Analyse und Verdichtung operativer sowie finanzieller Daten
• Klare und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen
• Begleitung von Strategie- und Steuerungsprozessen