Tax Accounting umfasst die steuerliche Abbildung und Berücksichtigung relevanter Sachverhalte in der Rechnungslegung. Tax Reporting umfasst die Aufbereitung, Verarbeitung und Berichterstattung steuerlicher Informationen. Beide Bereiche sind eng miteinander verbunden und stellen Unternehmen insbesondere bei komplexen Daten- und Systemlandschaften vor hohe Anforderungen.

Zunächst werden in einer Fit-Gap-Analyse die bestehenden Prozesse bewertet. Darauf aufbauend werden Anforderungen definiert und eine passende Lösung konzipiert. Anschließend folgen die Softwareauswahl, die Integration, die Datenmigration und die Systemkonfiguration. Nach Systemtests und Qualitätssicherung werden die Mitarbeitenden geschult. Im laufenden Betrieb sorgen Support, Wartung und kontinuierliche Verbesserungen für eine nachhaltige Nutzung. Abschließend wird die Lösung in nachgelagerte Prozesse eingebunden, insbesondere in die Ertragsteuerdeklaration einschließlich Pillar-2-Compliance.

Die Digitalisierung kann dazu beitragen, manuelle Prozesse zu reduzieren, Datenqualität und Transparenz zu verbessern sowie wiederkehrende Prozessschritte zu standardisieren und zu automatisieren.

Ein Upgrade kann Unternehmen dabei unterstützen, Prozesse effizienter zu gestalten, Daten konsistenter zu verarbeiten, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die Nachvollziehbarkeit steuerlicher Prozesse zu verbessern.

Je nach Systemlandschaft und Prozess können beispielsweise Datenerfassung, Datenaufbereitung, Validierungen, Berechnungen, Abstimmungen, Dokumentation und Reporting automatisiert oder teilautomatisiert werden.

ERP-Systeme bilden häufig eine zentrale Datenbasis für steuerliche Prozesse. Eine geeignete Integration kann dazu beitragen, steuerlich relevante Daten automatisiert zu übernehmen und Medienbrüche zwischen Finanz-, Steuer- und Reporting-Prozessen zu reduzieren.

Ein wichtiger Ansatz ist die Standardisierung und Automatisierung von Datenflüssen, ergänzt durch definierte Validierungs-, Kontroll- und Abstimmungsprozesse.

KI kann beispielsweise bei der Analyse großer Datenmengen, der Identifikation von Auffälligkeiten, der Klassifizierung von Informationen oder der Unterstützung wiederkehrender Tätigkeiten eingesetzt werden. Der konkrete Nutzen hängt dabei von Prozess, Datenqualität, Systemlandschaft und regulatorischen Anforderungen ab.

Ein Upgrade kann insbesondere dann relevant sein, wenn Prozesse stark manuell geprägt sind, unterschiedliche Systeme und Datenquellen miteinander verbunden werden müssen, Reporting-Anforderungen zunehmen oder Transparenz und Standardisierung verbessert werden sollen.

Ein typischer Ansatz umfasst die Analyse der bestehenden Prozesse und Systeme, die Identifikation von Optimierungs- und Automatisierungspotenzialen, die Konzeption der Zielarchitektur sowie die anschließende Umsetzung und Weiterentwicklung.

Ob bestehende Systeme weiter genutzt, erweitert oder durch neue Lösungen ergänzt werden können, hängt von der individuellen Systemlandschaft, den Prozessen und den Anforderungen des Unternehmens ab.