WTS berät KKA Partners beim Erwerb der Cho-Time Gruppengesellschaften

WTS, ein globaler Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory, hat den Private-Equity-Investor KKA Partners aus Berlin beim Erwerb der Mehrheit an den Cho-Time Gruppengesellschaften mit verschiedenen Standorten in Deutschland und Griechenland begleitet. Dabei beriet das auf Private-Equity-Transaktionen spezialisierte Team von WTS in finanziellen und steuerlichen Belangen.

Der Private-Equity-Investor KKA Partners hat mit der SSF Sales & Service Factory GmbH (kurz: SSF) eine neue Investment-Plattform gegründet, mit der die SSF als Investor und Partner bestehende Cashflows und Prozesse von mittelständischen Unternehmen mithilfe von Technologieeinsatz weiter absichern möchte. In diesem Zuge hat SSF zum 25.11.2022 gemeinsam mit dem bekannten Cho-Time Management durch einen Management Buyout die bestehende Mehrheit der Cho-Time Gruppengesellschaften übernommen und setzt damit noch stärker auf Digitalisierung und Mitarbeiterentwicklung.

Die Cho-Time Gruppe ist ein mittelständischer Dienstleister für Outsourcing Dienstleistungen im Bereich Kundenservice & Sales mit Hauptsitz in Mönchengladbach und insgesamt 1.800 Mitarbeitenden an über 15 deutschen und internationalen Standorten. Durch die Übernahme und den Zusammenschluss sollen Kapital und Know-how dazu genutzt werden die Technologisierung der Servicedienstleistungen weiter zu professionalisieren. Ziel ist es, das Wachstum sowie die weitere Internationalisierung der Unternehmensgruppe abzusichern und die Qualität für existierende und neue Kunden stetig voranzutreiben.

Die Transaktion wurde seitens WTS von einem erfahrenen und auf Private-Equity Gesellschaften spezialisierten Team im Bereich Financial und Tax beraten. Für die steuerlichen Belange in Griechenland wurden Kolleginnen und Kollegen aus dem internationalen Netzwerk WTS Global hinzugezogen.

Vor diesem Hintergrund zeichnete das Advisory-Team um Dirk Spalthoff und Nick Weidemann für die Financial Due Diligence verantwortlich.

Das Münchener M&A Tax Team von WTS um Dr. Patrick Satish, Simone Rupp und Manuel Tremmel hat die Erstellung der Tax Due Diligence übernommen, eine komplexe steuerliche Akquisitionsstruktur mit Rückbeteiligung des Managements erstellt und die Steuerklausel im SPA verhandelt. Für die Griechischen steuerlichen Beratungsleistungen wurde die Griechische Beratungsgesellschaft Accounting Solutions aus dem WTS Global Netzwerk mit einbezogen.

Beratungsteams

Financial Due Diligence WTS Advisory:

Dirk Spalthoff

Nick Weidemann

Steuerliche Berater WTS:

StB Dr. Patrick Satish

StBin/RAin Simone Rupp

Manuel Tremmel

Weitere beteiligte Berater:

Jenny Panou (Accounting Solutions - WTS Global Netzwerk)

Aphrodite Vogdanidou (Accounting Solutions - WTS Global Netzwerk)