DEAL NEWS
München, 25. September 2024 – WTS Advisory AG („WTS Advisory“) hat den Gesellschafter der INTEGER („integer GmbH“) beim Beitritt in die Valley IT Group („VALLEY“), einem Full-Service Provider für mittelständische IT-Lösungen mit Fokus auf Industrieanwendungen sowie Unternehmens- und Geschäftsprozesse exklusiv beraten. Das Closing fand am 31. Juli 2024 statt.
Die Geschäftsführerin der INTEGER, Luise Krammer, sieht in der VALLEY IT Group einen starken und langfristigen Partner. Der Zusammenschluss ist ein wichtiger Unternehmensschritt für die INTEGER, um den aktuellen Marktentwicklungen im IT-Managed-Services-Umfeld gerecht zu werden.
Die VALLEY IT Group hat durch die INTEGER einen regional führenden Anbieter gewonnen und kann mit ihr das Leistungsspektrum für modular anpassbare IT-Systemlösungen im Managed Services Bereich weiter ausbauen. Der INTEGER ermöglicht diese Transaktion, sich mit ihrem hochqualifizierten Team im Ökosystem der VALLEY IT noch schneller weiterzuentwickeln und durch den breiteren Marktzugang und Expertenwissen das angebotene Portfolio zu erweitern.
Im Rahmen der Transaktion hat das M&A-Team der WTS Advisory, gemeinsam mit dem Management der INTEGER, einen ganzheitlichen M&A-Prozess strukturiert und selektiv passende Interessenten angesprochen. Die VALLEY IT konnte sich hier schnell als geeigneter Partner auf Augenhöhe für die INTEGER platzieren, um deren langfristige Entwicklung gemeinsam zu forcieren.
Der Firmensitz der INTEGER ist Schrobenhausen. Der Standort liegt zwischen Augsburg, Ingolstadt und München, wird langfristig gesichert und soll mittelfristig erweitert werden. Durch den Zusammenschluss bleibt das Unternehmen weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber in der Region.
„Das M&A-Team der WTS Advisory hat uns über den gesamten Prozess mit großem Einsatz und Engagement begleitet und uns attraktive Optionen für die Auswahl eines passenden langfristigen Partners geliefert. Für die Unterstützung im Projektzeitraum möchte ich mich bei Dr. Heiko Frank (Projektverantwortung), Nikolai Üstündağ (Projektleiter), Marius Matis und Justin Meszaros bedanken“, ergänzt Luise Krammer.
Nikolai Üstündağ fügt an: „Durch das gute Zusammenspiel zwischen INTEGER und uns konnten wir den gesamten Transaktionsprozess schon von Beginn an sehr strukturiert angehen. Dies zahlte sich insbesondere im Prozessverlauf aus, der sich durch den konstanten und transparenten Austausch reibungslos gestaltete. Die Due Diligence Phase konnte durch die gute Vorbereitung schnell abgeschlossen und in den Vertragsverhandlungen alle wesentlichen Vorstellungen umgesetzt werden. Gemeinsam mit allen beteiligten Personen auf Seiten der WTS Advisory und INTEGER freuen wir uns über den erfolgreichen Abschluss.“
Über die integer GmbH
Die INTEGER ist ein etablierter und stetig wachsender Full-Service IT-Dienstleister und bietet eine vielfältige Palette an Dienstleistungen. Darunter klassische Managed Services für Unternehmen und öffentliche Institutionen sowie spezialisierte IT-Sicherheitslösungen inklusive eigenem Rechenzentrum. Zudem übernimmt das Unternehmen die Einbindung von Industrie- und Produktionsanlagen in die IT-Infrastruktur seiner Kunden.
Das Geschäftsmodell der INTEGER wurde kontinuierlich an aktuelle Marktanforderungen angepasst. Dadurch ist die INTEGER optimal aufgestellt, um Kunden mit 50 bis 1.000 Arbeitsplätzen maßgeschneiderte Lösungen für eine umfassende Übernahme des IT-Betriebs oder spezialisierte Dienste in Zusammenarbeit mit einer internen IT-Abteilung anzubieten.
Über die WTS Advisory
WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung.
WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten.
Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory M&A-Strategy und Deal AdvisoryTeam begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren Buy-Side und Sell-Side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung.
Transaktionsteam
Dr. Heiko Frank, Partner
Nikolai Üstündag, Senior Manager
Marius Matis, Manager
Justin Meszaros, Consultant
Kontakt
WTS Advisory AG
Dr. Heiko Frank, Partner l Lead M&A Strategy & Deal Advisory
Friedenstraße 22 · 81671 München · Deutschland/Germany
T: +49 (0) 89 28646-2700
M: +49 (0) 1709416717
heiko.frank@wts.de
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