DEAL NEWS
München, 03. März 2025
WTS Advisory AG („WTS“) hat die Gesellschafter der Netz16-Gruppe (Netz16 GmbH, Netz16 Hosting GmbH, digisoolut gmbh, ParIT GmbH und Fundwerk GmbH & Co. KG) bei einer strategischen Partnerschaft mit der accompio GmbH („accompio“) exklusiv beraten. Die accompio ist einer der führenden Spezialisten für IT-Dienstleistungen in Deutschland und eine Portfoliogesellschaft von dem Finanzinvestor EOS Partners GmbH („EOS“). Das Team der WTS hat die Gesellschafter der Netz16-Gruppe als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung und Durchführung der Transaktion maßgeblich unterstützt. Neben der federführenden Projektsteuerung koordinierte WTS die gesamte Due Diligence und steuerte gemeinsam mit GOF Gütt Olk Feldhaus („GOF“) als rechtliche Berater die Vertragsverhandlungen.
Mit dem Erwerb der Netz16-Gruppe als strategischen Partner für die accompio gelingt EOS ein bedeutender Sprung im Gruppenumsatz der accompio auf über 100 Millionen Euro mit rund 700 Mitarbeitenden. Zudem gewinnt accompio mit der Netz16-Gruppe ein in Süddeutschland führendes IT-Managed Service Unternehmen und einen der deutschen Innovatoren im Cyber Security Bereich.
Transaktion
Die Partnerschaft der Netz16-Gruppe mit der accompio bringt bedeutende strategische und wirtschaftliche Synergieeffekte für beide Unternehmen sowie deren Kunden. accompio stärkt mit der Transaktion seine Marktposition als einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und erweitert sein Portfolio um die Kompetenzen und Kapazitäten der Netz16-Gruppe in den Bereichen Managed Services, Cyber Security-Lösungen und Digitalisierungskompetenzen. Für bestehende Kunden der Netz16-Gruppe bedeutet der Zusammenschluss eine noch breitere Palette an IT-Dienstleistungen, ein erweitertes Expertennetzwerk und eine höhere Skalierbarkeit bei zukünftigen IT-Projekten. Gleichzeitig profitieren die Mitarbeitenden der Netz16-Gruppe von neuen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb einer wachsenden Unternehmensgruppe mit deutschlandweiter Reichweite und flächendeckender Präsenz. Zudem strebt die Netz16 an, ihr Leistungsportfolio gemeinsam mit der accompio weiter auszubauen, um Kunden innovative Services wie bspw. ein Security Operations Center (SOC) anzubieten, um einen höheren Mehrwert generieren zu können.
Das bestehende Management bleibt der Netz16-Gruppe als Teil des Gesellschafterkreises der accompio auch weiterhin und langfristig erhalten. Dadurch werden die Treiber des erfolgreichen Wachstums der Vergangenheit auch in der Zukunft weiterwirken. Dr. Andreas Herch, Mitgründer der Netz16-Gruppe, sieht die Transaktion als große Chance: „Ich sehe mich im besten Business-Alter und brenne darauf, noch richtig etwas zu bewegen. Mit accompio als starkem Partner an unserer Seite bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam neue Maßstäbe setzen und großartige Chancen für unser Unternehmen, die accompio, unsere Mitarbeitenden und unsere Kunden schaffen werden. Ich kann es kaum erwarten, unsere Ideen, Erfahrungen und Kompetenzen in die Gruppe einzubringen.“ Weiter bedankt sich Dr. Andreas Herch bei dem Team von WTS Advisory: Dr. Heiko Frank, Nikolai Üstündağ, Marius Matis und Moritz Stoll sowie bei dem Legal Team von GOF: Dr. Sebastian Olk, Dr. Ricarda Theis, Antonia Gaupp und Tobias Trawinski für die Begleitung der Transaktion: „Ohne den unermüdlichen Einsatz von WTS Advisory und GOF wäre ein Abschluss dieses komplexen Projekts innerhalb weniger Monate nicht möglich gewesen. Vom Ergebnis sind mein Kollege Christian Popp und ich mehr als begeistert – für uns beginnt damit ein neues Highlight unserer gemeinsamen über 33 Jahre langen IT-Karriere.“
WTS-Transaktionsteam
Dr. Heiko Frank, Partner
Nikolai Üstündağ, Senior Manager
Marius Matis, Manager
Moritz Stoll, Consultant
Über die Netz16-Gruppe
Die Netz16-Gruppe ist ein führender mittelständischer IT-Managed-Service-Provider, der seit 2009 maßgeschneiderte IT-Lösungen in den Bereichen Cyber Security, Managed Services und Modern Infrastructure anbietet. Mit über 200 Mitarbeitenden an Standorten in Augsburg, München, Herbrechtingen und Nordenham unterstützt die Netz16-Gruppe Unternehmen dabei, sicherer, produktiver und erfolgreicher zu werden. Neben internationalen Großkonzernen zählen insbesondere mittelständische Unternehmen zu den Kunden der Netz16.
Um den hohen Ansprüchen ihrer Kunden gerecht zu werden, führt die Netz16-Gruppe kontinuierlich Produktneueinführungen durch und veranstaltet seit 2022 jährlich die Augsburger Cyber Security Tage in der WWK-Arena in Augsburg, um über Trends und Entwicklungen in der Branche zu informieren.
Um auch zukünftig erstklassige Leistungen anbieten zu können, haben die Gesellschafter der Netz16-Gruppe eine innerbetriebliche Ausbildung (IBA) etabliert. In praxisorientierten Unterrichtseinheiten werden die Auszubildenden von qualifizierten und erfahrenen Dozenten innerhalb des Unternehmens ausgebildet und gezielt auf den Arbeitsalltag vorbereitet.
Netz16 setzt damit ein starkes Zeichen für Qualität und Innovation in der IT-Branche und unterstreicht seine Position als verlässlicher Partner für Unternehmen in der Region und darüber hinaus.
Über die WTS Advisory AG
WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung.
WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 14 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten.
Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory M&A-Strategy und Deal Advisory Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren M&A Buy-Side und Sell-Side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterliche und indikative Unternehmensbewertungen, Fairness Opinions, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung.
Kontakt
WTS Advisory AG
Dr. Heiko Frank, Partner l Lead M&A Strategy & Deal Advisory
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