München, 13. Mai 2025
WTS Advisory AG („WTS“) hat die BRUSS Sealing Systems GmbH („BSS“) als alleinige Gesellschafterin der BRUSS Werk Eisenberg GmbH („BWE“) exklusiv beim Verkauf der Gesellschaft an die Hauhinco Holding GmbH („Hauhinco“) beraten. Im Zuge dieser Transaktion konnte eine zukunftsorientierte Lösung für den Standort Eisenberg mit einem industriellen Strategen realisiert werden.
Die Übernahme durch Hauhinco, ein führendes Unternehmen im Bereich Hochdruckwasserhydraulik, sichert die langfristige Weiterentwicklung des Werks in Eisenberg. Im Rahmen der Transaktion hat das WTS Advisory-Team um Dr. Heiko Frank (Partner) und Martin Engelmann (Projektleitung) mit Maximilian Mittermeier gemeinsam mit dem Management von BWE und BSS maßgeblich bei dieser Carve-Out-Transaktion in einem herausfordernden Turnaround-Umfeld unterstützt – insbesondere bei der kommerziellen Ausgestaltung und Verhandlung der vertraglichen Rahmenbedingungen zur Weiterführung der Gießerei sowie zur künftigen Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentümer.
Die Akquisition unterstützt Hauhinco bei der strategischen Erweiterung ihres Portfolios und stärkt ihre Marktposition im Bereich der Fertigungstechnologien.
Transaktionshintergrund
Durch die Akquisition stärkt Hauhinco seine Produktionskapazitäten und erweitert seine Kompetenzen im Bereich der Metallverarbeitung. WTS Advisory hat die Transaktion als exklusiver M&A-Berater begleitet und durch eine strukturierte Prozessführung maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss beigetragen. „WTS hat uns mit hoher Professionalität und Engagement durch den gesamten Verkaufsprozess geführt“, sagt Carlo Crosetto, Geschäftsführer der BRUSS Sealing Systems GmbH. „Dank der umfassenden Expertise des Teams konnte eine nachhaltige Lösung für die Zukunft von BWE gefunden werden“, fuhr Crosetto fort.
Testimonial
„Die Zusammenarbeit mit WTS Advisory war äußerst professionell. Ihr engagierter Einsatz und fundierte Expertise im M&A-Bereich haben maßgeblich zum Erfolg dieser komplexen Transaktion beigetragen. Wir sind äußerst zufrieden mit dem Ergebnis und sehen eine vielversprechende Zukunft für das Werk in Eisenberg unter der neuen Führung von Hauhinco“, ergänzt Carlo Crosetto.
Transaktionsteam
Dr. Heiko Frank, Partner
Martin Engelmann, Manager
Maximilian Mittermeier, Consultant
Über BRUSS Werk Eisenberg GmbH
Die BRUSS Werk Eisenberg GmbH ist ein auf Aluminiumguss spezialisiertes Produktionswerk, das hochpräzise Komponenten für verschiedene Industriezweige fertigt. Das Unternehmen zeichnet sich durch modernste Fertigungstechnologien und ein hohes Maß an technischer Expertise aus.
Über Hauhinco Holding GmbH/ HBT Gruppe
Die Hauhinco Holding GmbH ist ein international agierendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Hochdruckwasserhydrauliklösungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt und produziert Hauhinco leistungsstarke hydraulische Systeme für industrielle Anwendungen und den Bergbau. Hauhinco ist Teil der HBT Group, die sich auf innovative Technologien und industrielle Lösungen spezialisiert hat.
Über die WTS Advisory AG
WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung und Begleitung der digitalen Transformation auf dem Weg zur „Next Generation Finance“.
WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten.
Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Deal Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung.
Kontakt
WTS Advisory AG
Dr. Heiko Frank, Partner l Lead M&A Strategy & Deal Advisory
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T: +49 (0) 89 28646-2700
M: +49 (0) 1709416717
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