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Asset Management

Unsere Experten im Bereich Asset Management verfügen über langjährige Erfahrung bei der Strukturierung, Auflage und der laufenden (steuer-) rechtlichen Begleitung von nationalen und internationalen Fondsstrukturen verschiedenster Art. Wir begleiten Fondsinitiatoren über den gesamten Lebenszyklus der jeweiligen Fondsstrukturen, von der Konzeption, über die Auflage und die Investitionsphase, bis hin zu der Abwicklung von Investmentvermögen.

Daneben betreuen wir eine Vielzahl (geschlossener und offener) Fonds im Rahmen der laufenden Tax Compliance sowie Anleger im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Fondsstrukturen in ihrem Jahresabschluss und ihrer Steuererklärung.

Darüber hinaus beraten wir zahlreiche Verwaltungsgesellschaften und institutionelle Anleger (einschließlich Dachfonds) fortlaufend bei der Anlage in deutsche und ausländische Investmentvermögen sowie bei der Errichtung und der laufenden Besteuerung eigener Investmentstrukturen. Aufgrund unserer Expertise bezüglich unterschiedlicher Asset-Klassen und Investmentstrukturen verstehen wir die besonderen Anforderungen der Branche und ihre Bedürfnisse. Wir betreuen für eine Vielzahl in- und ausländischer Mandanten (Investmentfonds und deren Investoren) Quellensteuererstattungsverfahren in allen relevanten Ländern der EU.

Unsere Expertise umfasst insbesondere folgende Asset-Klassen:

  • Securities
  • Real Estate
  • Private Equity
  • Private Debt
  • Hedge Funds
  • Infrastructure / renewable energy
  • Trade Financing
  • SPACs
     

Ein besonderer Fokus unserer Beratung liegt auf der rechtlichen und steuerlichen Begleitung der Strukturierung von regulierten und nicht regulierten, in- und ausländischen Investmentvermögen; wir beraten dabei sowohl auf der Fondseingangsseite (Assets) als auch auf der Fondsausgangsseite (Investoren). Zu unseren langjährigen Mandanten zählen insbesondere Initiatoren und Verwaltungsgesellschaften von OGAW-Fonds, Hedge Fonds, Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds, Darlehensfonds, Immobilienfonds und Infrastrukturfonds. Unsere Beratung umfasst auch die steuerrechtliche Strukturierung und Ausgestaltung von Managementfunktionen.

Unser Beratungsspektrum umfasst u.a.:

  • Strukturierung grenzüberschreitender Investments (insb. An- und Verkauf von Investmentanteilen und Beteiligungsunternehmen)
  • Steuerliche Beratung bei der Konzeption nationaler, grenzüberschreitender und multinationaler Fondsstrukturen
  • Steuerliche Beratung bei der Restrukturierung und Liquidation von Investmentfonds
  • Laufende steuerliche Betreuung von geschlossenen Fondsstrukturen (insbesondere Feststellungserklärungen nach §§ 179, 180 AO)
  • Erfüllung von steuerrechtlichen Deklarations-, Mitteilungs- und Auskunftspflichten (z.B. DAC6)
  • Tax Compliance für Fondsinvestoren (z.B. bzgl. umfangreiche Investition von Pension Assets)
  • Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen
  • Hinzurechnungsbesteuerung nach dem AStG
  • Steuerliche Beratung im Zusammenhang mit Tax Compliance Management Systemen
  • Betreuung von Betriebsprüfungen und Unterstützung bei gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren
  • Quellensteuererstattungsanträge (auf der Basis von DBA, EU-Recht, nationalem Recht)
  • Steuerliche Beratung im Zusammenhang mit der Durchführung von Ausschüttungen von Investmentfonds
  • Durchführung von steuerlichen Due Diligence Prüfungen, inkl. Investmentsteuerrecht im Rahmen von Transaktionen
  • Formulierung und Verhandlung von Steuerklauseln in Vertragswerken (z.B. Kaufverträgen, Darlehensverträgen)
  • Steuerliche, außensteuerliche und investmentsteuerrechtliche Prüfung von Zielfonds
  • Steuerliche Konzeptionierung von Refinanzierungen
  • Beratung im Zusammenhang mit der Exit-Besteuerung
  • Outbound and Inbound Investments

Outbound Investments

Gemeinsam mit den ausländischen Team von WTS Global begleiten wir deutsches Geld bei internationalen Investments, unabhängig von der rechtlichen Form der Anlage. Dabei unterstützen wir unsere Mandanten bei der Strukturierung ihrer Auslandsinvestitionen oder bezüglich der Tax Compliance ihrer deutschen Investoren.

Inbound Investments

Unser Experten-Team berät ausländische Investoren insbesondere Fonds Manager bei Erwerb, Verwaltung und Veräußerung deutscher Wertpapiere, Unternehmen, Infrastruktur und anderer Anlagegegenstände.

Kontakt: Asset Management Team
Zum Team
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