Capital Markets Advisory

Ein Börsengang ist für mittelständische Unternehmen ein strategisch bedeutender Schritt. Neben einer überzeugenden Equity Story entscheidet vor allem die professionelle Steuerung eines komplexen Gesamtprojekts über den Erfolg. Unser Capital Markets Advisory Team begleitet Unternehmen auf dem Weg an den Kapitalmarkt – von der strategischen Vorbereitung und Positionierung über Due Diligence und Prospektprozess bis zur strukturierten Koordination des Börsengangs.

Dabei agieren wir in der Regel als Schnittstelle zwischen unserem Mandanten, dem Unternehmen, der Rechtsberater und der beteiligten Investmentbanken. Für unsere Mandanten übernehmen wir damit eine Rolle, die häufig einer internen M&A-Abteilung auf Zeit entspricht: koordinierend, steuernd und mit klarem Fokus auf einen strukturierten und effizienten Gesamtprozess.

Ihre Ansprechpartner für Capital Markets Advisory

Sie prüfen einen Börsengang oder einen alternativen Kapitalmarktpfad? Sprechen Sie frühzeitig mit unserem M&A-Strategy-Team. Eine klare Positionierung, eine belastbare Equity Story und eine strukturierte Steuerung des Gesamtprozesses schaffen die Grundlage für einen erfolgreichen Gang an den Kapitalmarkt.

Warum unser M&A Sell-Side Advisory Team

Unser M&A-Strategy-Team ist der richtige Partner für Capital Markets Advisory, weil wir strategische Transaktionskompetenz mit fundiertem Kapitalmarktverständnis verbinden. Wir unterstützen Unternehmen, Gesellschafter und Investoren bei kapitalmarktrelevanten Situationen mit einem klaren Fokus auf Wertsteigerung, optimale Positionierung und erfolgreiche Umsetzung. Dank unserer Erfahrung in komplexen Transaktionen, im Mittelstand sowie in internationalen Prozessen begleiten wir Mandanten bei IPOs, SPAC-Transaktionen, Kapitalerhöhungen, Dual-Track-Prozessen und weiteren strategischen Finanzierungsoptionen. Dabei verbinden wir analytische Stärke mit pragmatischer Umsetzungskompetenz – von der Equity Story und Readiness über die Investorenansprache bis zur Steuerung sämtlicher Prozessbeteiligten.

Einbindung weiterer Spezialexpertise innerhalb von WTS

Bei kapitalmarktspezifischen Fragestellungen greifen wir bei Bedarf gezielt auf angrenzende Spezialexpertise innerhalb von WTS zurück. Dazu zählen insbesondere Reporting-&-Regulatory-Themen wie IPO Readiness, IFRS-Umstellung oder Governance- und Kontrollthemen. Diese Themen werden innerhalb von WTS eigenständig abgedeckt und sinnvoll an den M&A-getriebenen Kapitalmarktprozess angebunden.